Saleforce便利機能「フロー」とは？

弊社で取り扱いしている顧客管理・営業支援クラウドサービス「Salesforce」の便利機能「フロー」についてご紹介します！

Salesforceの機能「フロー」とは、入力した情報の更新や通知などを自動化することができる機能です。
フローチャートの構造を使ってデータを収集し、そのデータを活用して処理を行います。Salesforceに標準搭載されている機能であり、うまく活用することで業務効率化させることができます。

プロセス処理がノーコードで実現できるため、プログラミングの知識は必要ありません。
レコードの更新や特定の日時などを条件にして自動化させることができます。

例えば、商談の進捗率が50%以上になったら通知を送ることや、顧客情報に活動入力したら最新活動日を今日の日付に変更することができます。ご紹介した例はほんの一部で、フローを使ってできることは様々あります。

Salesforceをご利用されている方は、「フロー」を知っておくことでより活用することができると思います。活用したいけどどうすればよいかわからないなどのお悩みがあれば、フクールにお気軽にご相談ください！